En el mercado mexicano, Casa Sauza, al igual que Becle observa un entorno de mercado volátil y desafiante, combinado con un consumidor muy cauteloso que además está optando por bebidas sin alcohol. [Fotografía. Shutterstock]
La industria del tequila enfrenta la sobreoferta de agave y una mayor competencia de empresas que buscan colocar sus productos en Estados Unidos, sin embargo, los cambios de hábitos de consumo y un menor poder adquisitivo, obligan a empresas como Becle, propietaria de José Cuervo, a replantear sus estrategias comerciales.
En México, donde José Cuervo está bien posicionada, las ventas se elevaron 24.3 por ciento, pero en EU y Canadá se desplomaron 12.2 por ciento reflejando una disminución de 6.4 por ciento anual en volumen en el periodo referido.
“Durante el tercer trimestre, la región de Estados Unidos y Canadá continuó enfrentando un entorno de mercado complejo y altamente competitivo, caracterizado por presiones persistentes sobre los precios, un gasto de consumo prudente y una dinámica de categorías en constante evolución”, advirtió Mauricio Vergara Herrera, director general para EUA y Canadá de Becle.
En videoconferencia con analistas, Vergara reconoció que el precio promedio del tequila disminuyó 7.9 por ciento anual, ya que los principales competidores implementaron importantes ajustes de precios a la baja.
Aunque el precio del agave cayó a entre 2 y 5 pesos por kilogramo —muy por debajo de los alrededor de 30 pesos que costaba en 2021— y esto permitió a la trasnacional ampliar sus márgenes operativos, sus ingresos consolidados retrocedieron 0.2 por ciento para ubicarse en 10 mil 922 millones de pesos en el tercer trimestre del año.
Becle optó por proteger su posición competitiva en el mercado a través de productos Premium y así preservar el valor de la marca a largo plazo.
“Hemos mantenido la disciplina, enfocándonos en promociones estratégicas selectivas y manteniendo un enfoque de precios responsable (…) no veo que la dinámica actual cambie al menos en los próximos 18 meses”, señaló el directivo.
Menos fiebre
En el mercado mexicano, Casa Sauza, al igual que Becle observa un entorno de mercado volátil y desafiante, combinado con un consumidor muy cauteloso que además está optando por bebidas sin alcohol.
“El consumo de tequila en el último año ha bajado, hemos tenido un decrecimiento del 12 por ciento en comparación con el 2024. Estoy hablando solamente del tequila, pero si hablamos de otros destilados la reducción del consumo va a ser mucho mayor como el ron o brandy” alertó Víctor Martínez Quezada de Casa Sauza.
El también embajador global de espirituosos de agave reconoció que la industria ya resiente los efectos de la sobreproducción de agave en un contexto donde la demanda no es suficiente.
“Hace cinco años hubo una creciente moda de querer sembrar plantíos de agave, y fue tan exponencial al grado de que había doctores, arquitectos que estaban sembrando y desplazando a los productores tradicionales. El problema no fue que en el momento, sino que se está empezando a vivir ahora”, acota Martínez Quezada.
Entre 2014 y 2023, la superficie sembrada de agave aumentó 167 por ciento, alcanzando más de 134 mil hectáreas, principalmente en Jalisco y Guanajuato. Dicho crecimiento desmedido ha llevado a una saturación del mercado, de acuerdo con un análisis del Instituto para la Innovación Tecnológica en la Agricultura (Intagri).
Según el Consejo Regulador del Tequila (CRT), del 2017 a la fecha, la cantidad de “productores de agave” pasaron de 6 mil a 43 mil, donde hubo años donde se sumaban más de 10 mil personas a la siembra de la planta originaria de Jalisco.
“Uno de los grandes retos de esta cadena de valor del agave y el tequila es el alineamiento entre la oferta y la demanda de la materia prima. Hubo una etapa donde los precios del agave estaban muy por encima del costo de producción, lo que generó que muchos inversionistas incursionaron en la siembra de agave, inclusive desplazando a los agaveros tradicionales de toda la vida”, explicó Martín Muñoz, comisionado técnico del CRT.
En ese contexto, el CRT y la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) promovieron en abril pasado, la certificación Agave Responsable Social (ARS) que busca establecer una vinculación directa entre productores e industriales, eliminando intermediarios.
“Hoy el reto con esta sobreoferta de materia prima, no solo es a través de la producción del tequila, hay que fomentar el uso de para otras para otros sectores como los edulcorantes, como el caso del inulina usada en la industria alimentaria el jarabe de agave, los biocombustibles, los textiles”, concluyó Muñoz.
Crisis en la Industria del Tequila: Sobreoferta de Agave y Caída de Precios Transforman el Mercado
La industria del tequila atraviesa un momento crítico marcado por la sobreoferta de agave y una caída del 7.9% en el precio promedio del tequila. Este fenómeno, resultado de años de sobreproducción y cambios en los hábitos de consumo, está obligando a empresas líderes como Becle y Casa Sauza a replantear sus estrategias comerciales en un mercado cada vez más competitivo.
¿Por qué están cayendo los precios del tequila?
El precio del agave se desplomó a entre 2 y 5 pesos por kilogramo, muy por debajo de los aproximadamente 30 pesos que costaba en 2021. Esta caída dramática tiene su origen en un crecimiento desmedido de la superficie sembrada: entre 2014 y 2023, la superficie de agave aumentó 167%, alcanzando más de 134 mil hectáreas, principalmente en Jalisco y Guanajuato.
Los principales competidores implementaron importantes ajustes de precios a la baja, presionando a toda la industria. El resultado: una guerra de precios que ha beneficiado a los consumidores a corto plazo, pero que plantea serias interrogantes sobre la sostenibilidad del sector.
El impacto en las grandes empresas tequileras
Becle, propietaria de José Cuervo, reportó una disminución de 0.2% en sus ingresos consolidados durante el tercer trimestre, ubicándose en 10,922 millones de pesos. Mauricio Vergara Herrera, director general para EUA y Canadá de Becle, advirtió sobre “un entorno de mercado complejo y altamente competitivo, caracterizado por presiones persistentes sobre los precios, un gasto de consumo prudente y una dinámica de categorías en constante evolución”.
Las ventas de la empresa muestran una polarización geográfica preocupante:
- En México: aumento del 24.3% en ventas
- En Estados Unidos y Canadá: desplome del 12.2%, con una disminución de 6.4% anual en volumen
Vergara fue contundente al proyectar el futuro: “No veo que la dinámica actual cambie al menos en los próximos 18 meses”.
¿Cómo está respondiendo la industria?
Ante esta crisis, Becle optó por proteger su posición competitiva a través de productos Premium para preservar el valor de la marca a largo plazo. La estrategia se centra en “promociones estratégicas selectivas y un enfoque de precios responsable”, evitando caer en la tentación de competir únicamente por precio.
Casa Sauza enfrenta desafíos similares. Víctor Martínez Quezada, embajador global de espirituosos de agave, reportó que “el consumo de tequila en el último año ha bajado, hemos tenido un decrecimiento del 12% en comparación con el 2024”.
El problema de raíz: sobreproducción histórica de agave
Martínez Quezada explica el origen del problema: “Hace cinco años hubo una creciente moda de querer sembrar plantíos de agave, y fue tan exponencial al grado de que había doctores, arquitectos que estaban sembrando y desplazando a los productores tradicionales”.
Las cifras son reveladoras: según el Consejo Regulador del Tequila (CRT), del 2017 a la fecha, la cantidad de “productores de agave” pasó de 6,000 a 43,000, con años donde se sumaban más de 10,000 personas a la siembra.
Martín Muñoz, comisionado técnico del CRT, señala: “Hubo una etapa donde los precios del agave estaban muy por encima del costo de producción, lo que generó que muchos inversionistas incursionaron en la siembra de agave, inclusive desplazando a los agaveros tradicionales de toda la vida”.
¿Qué soluciones se están implementando?
En abril pasado, el CRT y la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) promovieron la certificación Agave Responsable Social (ARS), que busca establecer una vinculación directa entre productores e industriales, eliminando intermediarios.
Además, se están explorando usos alternativos del agave más allá del tequila:
- Edulcorantes (inulina) para la industria alimentaria
- Jarabe de agave
- Biocombustibles
- Textiles
El cambio en los hábitos del consumidor
Casa Sauza observa “un entorno de mercado volátil y desafiante, combinado con un consumidor muy cauteloso que además está optando por bebidas sin alcohol”. Este cambio generacional, impulsado por millennials y generación Z, representa un desafío adicional para la industria.
¿Qué significa esto para productores e inversionistas?
Para los profesionales del agave y destilados, este momento representa tanto un desafío como una oportunidad:
- Productores de agave: Necesitan diversificar y buscar certificaciones como ARS para asegurar contratos directos con industriales
- Destilerías: Deben enfocarse en diferenciación y premiumización en lugar de competir únicamente por precio
- Inversionistas: Momento para considerar alternativas de uso del agave más allá del tequila
- Exportadores: Necesitan adaptarse a mercados más cautelosos y competitivos, especialmente en Estados Unidos
Conclusión: Un punto de inflexión para la industria
La industria del tequila está en un punto de inflexión histórico. La sobreoferta de agave, combinada con la caída en la demanda y los cambios en los hábitos de consumo, está forzando una transformación profunda del sector. Las empresas que sobrevivan serán aquellas que prioricen la calidad sobre el volumen, que innoven en productos premium, y que establezcan relaciones directas y sostenibles con los productores de agave.
Los próximos 18 meses serán cruciales para determinar el futuro de la industria tequilera mexicana y su posición en los mercados internacionales.
Fuente original: El Financiero – Agave barato y menor demanda ‘tiran’ 7.9% el precio del tequila
