Impacto del Nuevo Arancel del 25% Sobre la Industria del Agave Mexicano

US President Donald Trump said 25% tariffs on goods from Mexico and Canada will take effect on Tuesday, raising fears of a trade war in North America and sending financial markets reeling https://t.co/03DKvGtaju pic.twitter.com/T5oW5umkGz
— Reuters (@Reuters) March 4, 2025

La industria mexicana del agave enfrenta un desafío sin precedentes con la implementación de un arancel del 25% ad valorem que afecta a todos los productos derivados del agave mexicano, incluidos el tequila, mezcal, néctar de agave y fibras. Esta medida, que entrará en vigor el 4 de marzo de 2025, tendrá repercusiones significativas en toda la cadena de valor de estos productos emblemáticos de México.

¿Qué implica este arancel?

El impuesto se aplica de manera general a todos los productos derivados del agave originarios de México, clasificados principalmente bajo partidas arancelarias como 2208 (bebidas espirituosas) y 1702 (edulcorantes). Lamentablemente, es poco probable que estos productos califiquen para exenciones humanitarias o informativas, lo que significa un impacto generalizado para toda la industria.

Para el consumidor estadounidense, esto se traducirá en un aumento directo de precios. Por ejemplo, una botella de tequila con un precio actual de $20 podría incrementarse a $25. Este aumento podría derivar en una pérdida de participación en el mercado frente a productos alternativos como el bourbon estadounidense o el whisky canadiense.

Excepciones y alternativas temporales

Existe un alivio temporal para pequeños productores: los envíos valorados en menos de $800 podrían evitar temporalmente el arancel gracias a la exención de minimis (19 U.S.C. 1321). Esta excepción beneficiaría principalmente a:

Productores artesanales de mezcal o néctar de agave que venden directamente a consumidores estadounidenses a través de comercio electrónico.
Exportadores de nicho con productos especializados como artesanías de agave enviadas en volúmenes bajos.

Sin embargo, existe el riesgo de que esta exención sea eliminada si EE.UU. implementa sistemas para cobrar aranceles en envíos pequeños, lo que podría forzar aumentos repentinos de costos o incluso la salida del mercado para pequeños exportadores.

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Impacto en acuerdos comerciales

Este arancel anula efectivamente los beneficios del T-MEC, incluyendo el acceso libre de aranceles para tequila y mezcal que estaban protegidos bajo las indicaciones geográficas del tratado. Como consecuencia, se debilita la ventaja competitiva de México en el mercado de licores estadounidense y se beneficia a productos sustitutos no mexicanos, como licores “estilo agave” producidos en EE.UU. o edulcorantes alternativos.

México podría impugnar estos aranceles mediante los mecanismos de solución de controversias del T-MEC (Capítulo 31), argumentando que violan compromisos comerciales establecidos.

Zonas de Comercio Exterior (FTZ) y su nueva realidad

Las Zonas de Comercio Exterior, áreas designadas por el gobierno estadounidense donde las mercancías importadas pueden almacenarse o procesarse sin pagar aranceles hasta su entrada al mercado doméstico, también se verán afectadas por esta medida.

Los productos de agave que ingresen a FTZ después del 4 de marzo deberán clasificarse como “privileged foreign status”, sujetándolos al arancel del 25% al momento de su entrada al consumo. Esto interrumpirá las cadenas de suministro para empresas que utilizan estas zonas para embotellar o procesar productos de agave y eliminará la flexibilidad para diferir aranceles.

Bajo las nuevas reglas, el arancel del 25% se aplicará al valor total del producto cuando se retire de la FTZ para consumo en EE.UU., incluso si se ha procesado mediante embotellado o mezclado. Esto representa una pérdida significativa de beneficios operativos para las empresas del sector.

Estrategias de adaptación para la industria

Ante este panorama, los productores y exportadores de agave pueden considerar las siguientes acciones estratégicas:

Acciones inmediatas: Acumular inventario en EE.UU. antes del 4 de marzo de 2025 para retrasar el impacto del arancel y aprovechar la exención de minimis mientras sea viable.
Ajustes a largo plazo: Diversificar mercados de exportación (como la UE o Asia) para reducir la dependencia de EE.UU. y abogar por exenciones mediante negociaciones bilaterales o foros del T-MEC.
Acciones legales y de incidencia: Colaborar con el gobierno mexicano para impugnar los aranceles ante la OMC o el T-MEC y resaltar el valor cultural y económico del agave para presionar por exenciones.

Perspectivas para el sector

Este arancel representa un golpe significativo para la economía exportadora del agave en México, afectando especialmente a pequeños productores y erosionando los beneficios del T-MEC. Aunque las marcas premium podrían mantener su demanda en nichos específicos, la industria deberá adaptarse mediante la diversificación de mercados, acciones legales y ajustes en la cadena de suministro.

Como profesionales y entusiastas de la industria de destilados de agave, es fundamental mantenerse informados sobre estas medidas y sus implicaciones, así como explorar creativamente nuevas oportunidades de mercado y estrategias de adaptación que permitan mantener la competitividad de estos productos emblemáticos de México.

Fuente: Documento de análisis sobre el impacto del arancel del 25% en productos de agave mexicanos